菲律宾巨无霸阿亚拉控股发行国际债券筹资4亿美元

海田1

阿亚拉控股（AyalaCorporation）日期成功从国际债券市场期间筹集了4亿美元资金。

17日阿亚拉控股向菲律宾证券交易所(PhilippineStock Exchange) 披露的信息显示，“范围广泛的优质”投资者蜂拥而至购买阿亚拉控股出售的美元计价债券。这家菲律宾历史最悠久的企业集团（阿亚拉控股创建于1834年，已有187年的历史）表示，公司美元债券的投资者预购订单超过17.5亿美元的订单，是公司计划募集资金的四倍多。

强劲的需求反过来又压低了公司的借贷成本。新债券的票面利率为3.9%，比最初的指导价4.30%收紧40个基点。阿亚拉控股说，这是“有史以来收益率最低的无评级永久无固定期限债券（简称永续债，介于股票和债券直接的有价证券，可以永久续期这一点有点像股票，每年支付固定利率有债券的属性，一般来说债券都有到期日），也是亚洲票面利率第3低的永续债”（中国银行去年发行的永续债票面利率为3.4%）。

阿亚拉控股表示，公司筹集的资金不会用于业务扩张，此次募集的资金将用于支付其即将到期的以美元计价的债务。


稍早前公布的福布斯菲律宾富豪榜上阿亚拉掌门人名列第5位

阿亚拉控股首席财务官阿尔贝托·德·拉拉萨巴尔(Alberto de Larrazabal) 在一份声明中说：“尽管疫情给当前市场带来了不确定性，但我们感谢信贷投资者群体的坚定支持。此项负债管理将进一步优化我们的资产负债表（将到期债务转换成长期债务），并会为疫情后的经济复苏中公司的重新定位时提供额外的灵活性。”

阿亚拉上一次进入国际债券市场是在2019年，当时它向离岸投资者募集了相同的金额的资金。

阿亚拉控股的股价17日小幅上涨0.31%，以每股811.5皮索的价格收盘；今天开盘后随着菲律宾股票指数的走弱，阿亚拉控股的股价小跌1.42%，报收800皮索。



随着菲律宾航空公司(Philippine Airlines Inc.以下简称菲航)破产重组程序的开展，菲航将不得不削减航班的运力来进一步削减成本，因此与菲律宾有关的国际航班价格，尤其是中东阿联酋至菲律宾航班的价格很可能大幅上涨，国内航班价格也可能会上涨。

受长时间旅行限制和新冠疫情导致菲律宾旅游业下滑影响，菲航受到了沉重打击。

自6日菲航在纽约申请破产以来，大股东陈永栽家族承诺为菲航提供大约5亿美元的贷款，为破产重组提供资金，可以预料陈永栽家族将会持续增持该公司的股票。据说菲航的重组计划已经基本上得到了所有飞机出租人和贷款人的支持，相关人士对菲航破产重组成功相当有信心。


受菲航业绩下滑以及旗下烟草公司罢工影响，常年雄踞富豪榜前十的陈永栽，今年下滑到了富豪榜的第十二位。

菲航计划削减25%的运力，这意味着大部分国际航线或者停飞或者大幅减班。另外还要解雇超过2300名员工。业内人士说，“传统上，菲航的基础成本比宿务太平洋航空高得多。作为重组的一部分，它的成本将降低。”

中东海湾国家作为菲律宾劳务输出的重要目的地，与菲律宾马尼拉、宿务、克拉克重要城市之间都有航线，航班频繁。

菲律宾境内9月20日新增确诊18937例，检测样本数72770例，阳性率26.3%，确诊人数增至2385616例；新增死亡146例，死亡病例数达36934例；活跃病例176850例，其中无症状2.7%，轻症92.7%，重症1.4 %，重危0.6%，中症2.61%。