菲律宾蔬菜种植行业 -- 供不应求是趋势！

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菲律宾作为人口1.1亿的国家，食品储备是一个重要的政府目标，菲律宾曾一度在马科斯执政时期成为水稻出口国，不过在那以后经济下滑，产量和竞争力都有所下降。菲律宾近10年农业产值总体呈上升趋势，农作物种植比起其他几个类别来说占农业部的最高比例，约占总产值的56%，到 2021 年增至 10,756 亿菲律宾比索。



菲律宾各类别农产品十年间产值，单位：百万比索

菲律宾蔬菜产业细分为两大类，通常根据种植地点和气候要求分为高地蔬菜和低地蔬菜。高地（半温带）蔬菜通常生长在中高海拔地区，因为它们在较低的温度下才能实现最佳生长状态。主要产区包括Benguet省、Bukidnon省，以及Dalaguete, Cebu, Kanlaon, Negros, Kitanglad 、Buda和 Bukidnon等高地。这些远距离的种植区离意味着会有较高的运输成本。



高地蔬菜种植的种类/产值/占总农作物比例/种植面积/总种植面积占比

低地蔬菜产区的分布更为广泛，但大部分集中在吕宋岛。 北吕宋的主要产区是Pangasinan省、Tarlac省、Nueva Ecija省、Nueva Vizcaya省、La Union省和Ilocos Sur省。 而南吕宋的主要产地是Cavite、Laguna、Batangas和Quezon省。 马尼拉的日常蔬菜供应皆来自这些省份。



低地蔬菜种植的种类/产值/占总农作物比例/种植面积/总种植面积占比

根据菲律宾科技部食品和营养研究所 (DOST-FNRI)的国民营养调查（ENNS）结果。菲律宾家庭的蔬菜消费量为468 克，占总食物摄入量的 15.5%。日本国际协力机构另一项研究表明，菲律宾人的人均蔬菜消费量从2005年的 107 克/人/天增长到 2021年的 177 克/人/天。该机构认为这一增长归因于菲律宾人经济状况的改善、快速的城市化进程以及对健康食品消费意识的提高。但这仍低于世界卫生组织 (WHO) 建议的 200 克/人/天。



菲律宾国民营养调查ENNS结果

根据联合国最新数据，全球新鲜蔬菜产量 31,182 万吨，种植面积 2,194 万公顷，平均产量 14.21 吨/公顷。 菲律宾的新鲜蔬菜总产量为 558 万吨，平均产量为 8.26 吨/公顷。全球新鲜蔬菜种植面积和产量分别以 2.09% 和 2.08% 的平均速度增长。

在菲律宾也观察到同样的增长趋势，比率分别为 2.2% 和 2.13%。 与全球规模相比，菲律宾的增长率相对较高。同样值得注意的是，尽管菲律宾的增长率略高于世界平均水平，但菲律宾的平均产量普遍低于其他东南亚国家，这意味着菲律宾需要更先进的生产技术和最大化种植面积来提高产量。



菲律宾新鲜蔬菜生产量与世界平均水平以及东南亚其他国家相比较

菲律宾的农作物整体进口量小于出口量，2021年农产品进口总支出达到 7,736.1 亿菲律宾比索，比上年的 6,239.8 亿菲律宾比索增长24.0%。农产品进口占进口总支出的比重从 2020 年的 14.0% 降至 13.3%。



菲律宾农产品历年进出口比例

洋葱进口量为 10 万吨，价值 84.4 亿菲律宾比索，洋葱进口占农产品进口总值的 0.11%。同时，茄子进口量为 9.3 万吨，价值 126 亿菲律宾比索，茄子进口占农产品进口总额的 0.16%。



菲律宾各农作物历年进口数量/价值/占进口额比例



菲律宾各农作物历年进口增减百分比

菲律宾蔬菜的营销由多个渠道组成，从采摘到最终消费之前，蔬菜经过多次运输，经过分拣、清洗、加工、包装、储存和配送等过程，然后到达超市、批发商、零售商和贸易商手中。从 1 月到 8 月，蔬菜的价格几乎保持不变，从 9 月到 12 月会有所上涨。然而零售价格全年波动很大，因为价格受供需规律影响，需求高于供给则价格会相应地增加。

其他导致价格差异的因素还包括恶劣的天气条件、生产过剩、收获后处理不善、旧库存（未在24 小时内售出的产品）、很少有买家，以及国道交通。另一方面，决定终端每日价格 (NVAT) 还包括前一天的销售价格、供需、蔬菜质量（例如质地、大小、包装、分类）等因素。



菲律宾常见蔬菜的平均每月批发价

菲律宾常见蔬菜中，苦瓜、胡萝卜、茄子、秋葵、和四季豆可全年种植，需要较低温度的作物，如卷心菜和白菜只能在 10 月到 12 月种植，马铃薯和番茄等其他季节性作物也有各自的生长季节。



菲律宾常见蔬菜生长季节以及成熟时间

菲律宾目前仍需要发展种植业解决粮食安全以及化解农业开发不足，仍“靠天吃饭”的问题。菲律宾提升农业生产技术空间大、技术引进需求迫切，水稻、玉米等主要农产品产量相对较低，对品种改良技术和农业生产管理技术需求较大。菲律宾土地资源开发利用程度较低，农田水利设施改造、农村基本交通道路建设都需要重点投资。

菲律宾政府在农业吸引投资上具有较高热情，在《菲律宾综合投资法典》及《菲律宾战略投资优先计划（SIPP）》中都将农业作为菲律宾优先投资领域之一。目前不少中国在菲律宾开展种植业和农机方面的农业投资合作的企业取得了积极的投资效果。投资菲律宾，立足当下，着眼未来！