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[好文分享] 菲律宾水泥行业最新动向!

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发表于 2022-11-12 15:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据菲律宾水泥行业最新动态,随着保护国内制造商的相关关税已于 10 月 22 日到期,而关税委员会 (TC) 没有延长这些保障措施,水泥行业需要更多时间来适应来自进口水泥的竞争。

今年年初由四家公司代表向关税委员会申请对相关进口关税进行延长,关税委员会审核后,于 10 月 5 日发布了最终报告,得出的结论是,进口1 型普通波特兰水泥(Ordinary Portland Cement Type 1)和1P 型混合水泥(Blended Cement Type 1P)对国内水泥行业没有严重损害威胁,不应被延长。

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菲律宾品牌水泥

2019 年,在发现较高的水泥进口量对本地水泥行业构成严重损害威胁后,菲律宾贸工部 (DTI) 发布了行政令(DAO) 19-13,对这两种水泥采取了为期三年的关税保护措施。

菲律宾关税委员会在 2019 年至 2021 年期间对水泥行业进行了审查,并得出结论认为,根据统计数据,菲律宾国内水泥行业保持了市场领先地位,提高了磨机产能,稳定了制造成本并提高了盈利能力。他们发现,在新冠疫情之后,本地生产商在 2021 年恢复了利润。

他们还指出,在保障措施生效期间,进口继续增加。在 2019-2020 年和 2020-2021 年期间,进口 OPC 和混合水泥的数量同比增长分别为11.2%和16.2%,达到589.6和685.0万吨。而今年前六个月的进口量也达到 350 万吨,比 2019 年至 2021 年的三年平均水平 327 万吨增长 7%,其中主要从越南进口。

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菲律宾关税委员会

实施进口关税后,进口增速大幅下降,在2013到2017年间,菲律宾的水泥进口增长率为70% - 4401% 不等。进口量持续激增的同时,菲律宾水泥生产商投入巨资,将产能提高 23%,至 2022 年初达到 3530 万吨。专家预计到到 2025 年底,国内需求为 6600 万吨/年。委员会认为,目前放宽对进口水泥的关税将减缓本地水泥价格的上涨生产和进口水泥,为国民带来整体经济效益。

随着菲律宾大建特建计划开启,水泥行业被贸工部(DTI)的投资委员会视为对菲律宾经济具有重要意义的战略产业,与大多数行业和消费市场具有紧密的联系。菲律宾的水泥制造业在国内经济中发挥着至关重要的作用。它在制造和零售链的每一步直接和间接地为当地市场贡献价值、创造就业机会并为政府创造税收。

菲律宾拥有丰富的石灰石储量,石灰石是生产水泥的主要成分之一。按照目前的消费速度,石灰石储量估计至少能维持 1,000 年。鉴于该国拥有大量原材料储备,有专家认为,通过建设可持续性监管框架,水泥甚至可以成为菲律宾的主要出口商品之一,帮助加速经济增长。

目前菲律宾的主要水泥类型是波特兰水泥(Portland Cement)和混合水泥(Blended Cement)。 主要用于生产砂浆、灰泥或混凝土。波特兰水泥具体分类如下:

类型用途
Type I适用于大多数用途。
Type II适用于含有一定硫酸盐的水中或土壤中的建筑。
Type III这种水泥在早期(一周或以内)强度较高。
Type IV适用于缓和大坝等混凝土表面的水化产生的热量。
Type V适用于抵抗土壤和硫酸盐含量高的化学侵蚀。
Types IA/ IIA/ IIIA具有与 I、II 和 III 型相同的特性,但具有额外的少量加气(air-entrained)元素。

而混合水泥(Blended Cement) 是通过将两种或多种材料相互混合生产的。主要材料实际上是波特兰水泥。混合水泥也有不同的类型,如下:

(1) IS型——波特兰高炉矿渣水泥;

(2) IP 型和 P 型波特兰火山灰水泥;

(3) I型(PM)-火山灰改性硅酸盐水泥;

(4) S型矿渣水泥;

(5)I(SM)型-矿渣改性硅酸盐水泥。

截至 2021 年,菲律宾共有九家水泥制造商,其中三家是上市公司,分别是 Cemex、Eagle 和 Holcim。此前,Republic也已上市,但于2016年7月自愿退市。值得注意的是,菲律宾的几家水泥公司都是跨国公司,例如Holcim(瑞士和法国)、Cemex(墨西哥)、Republic(爱尔兰)、Taiheiyo(日本)和Goodfound(台湾)。三大跨国公司Holcim、Cemex和Republic占菲律宾国内熟料和水泥总产量的60%以上。

菲律宾主要的水泥公司在全国各地设有工厂,这些工厂的位置反映了菲律宾水泥行业的五个主要市场:(1) 吕宋岛北部和中部,(2) 首都地区 (NCR),(3) 吕宋岛南部,(4) 米沙鄢群岛,以及 ( 5)棉兰老岛。

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菲律宾主要水泥公司和厂址分布

本地水泥公司近期一直很活跃,许多产能升级正在启动或正在进行中。 2022 年 1 月,政府为 San Miguel Equity Investments 在棉兰老岛建设 2 公吨/年的水泥厂提供税收减免。 2022 年 2 月,San Miguel 子公司Southern Concrete Industries 表示,它正在将其位于 Davao del Sur 的研磨厂升级产能翻倍,并计划于 2022 年年中进行初步调试。

同时,自2019年正式开工以来,Solid Cement在其位于Rizal Antipolo的综合工厂的新生产线的升级工作一直在进行。目前Cemex子公司的投产日期预计在2024年初。2022年8月Taiheiyo Cement菲律宾在宿务的圣费尔南多综合工厂举行了新生产线开工奠基仪式。这个耗资 8500 万美元的项目将于 2024 年年中投入使用。

最后,进口商Philcement 在 2022 年 9 月下旬透露,它已获得 173 万美元的贷款,用于扩建和升级其位于巴丹的 Mariveles 水泥码头。

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菲律宾近期动态活跃的水泥公司

除了水泥行业,9 月份马尼拉建筑材料批发价格环比上涨,17 个大宗商品类别中有 11 个出现上涨。菲律宾统计局 (PSA) 的数据显示,首都地区 (NCR) 的建筑材料批发价格指数 (CMWPI) 的同比变化从 8 月份的 7% 攀升至9 月份的 10.4%。

PSA 表示:“这一增长主要是由于混凝土产品和水泥从 8 月份的 6.3% 增长到 12.1%。”以下商品组的增量也较高:沙子和砾石;硬件;胶合板;木材;钢筋和结构钢;门、门框和钢制窗扇;电力工程;管道装置和配件,以及油漆。保持上个月年增长率的产品包括瓷砖、玻璃制品、沥青以及机械和设备租赁。首都区的建筑材料批发价格指数 (CMWPI)在 1 月至 9 月期间平均增长 7.5%。



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