行业一线：菲律宾电动汽车市场潜力何在？

强绝商爸摇

近几年来，全球范围都迎来了电动汽车发展的热潮，电动汽车（Electric Vehicles，以下简称为EVs）因为其可以有效减少有害气体排放以及减少对化石燃料依赖的特性而受到了广泛关注。

而菲律宾政府此前已经颁布了一系列有关推动电动汽车行业的政策、计划和法案，例如于去年4月15日重磅推出的“第 11697 号共和国法（Republic Act，以下简称为R.A.）”即电动汽车产业发展法（Electric Vehicle Industry Development Act，以下简称为EVIDA）。EVIDA的通过顺应了菲律宾政府“通过减少运输部门对进口燃料的依赖来确保其能源安全和独立”的政策，并且有助于制定更加清晰的行业规则，为电动汽车的发展环境提供更具竞争性、公平性和非歧视性的良好环境。

与此同时，还有一系列待定的立法即将被提上日程。本文主要带大家来了解下菲律宾的电动汽车行业、现行法规以及该行业面临的机遇与挑战，包括行业前景以及供应链制造的前景，等等。

《电动车产业发展法》回顾



1. 电动汽车产业综合路线图

即Comprehensive Roadmap for the Electric Vehicle Industry（以下简称为CREVI）。CREVI即针对电动汽车产业的全国发展计划以及年度工作计划，其旨在加速菲律宾电动汽车的开发、商业化和使用率。

CREVI由以下四个部分组成：

EVs和充电站；

零件制造；

研究和开发；

人力资源发展。

2. EVIDA激励机制

财务激励

国内市场

政府部门将对EVs、充电站/桩、电池及其零部件的制造企业进行评估，以确定其是否纳入战略投资优先计划。

另外，旗舰项目也有权享受《企业复苏和税收优惠法》（Corporate Recovery and Tax Incentives fo Enterprises Act，以下简称为CREATE）（R.A.第11534号）所规定的减免。

于1987年通过的《综合投资法典》（Omnibus Investments Code，以下简称为OIC）（行政命令第226号，Executive Order以下简称为E.O.）和1997年通过的《国家内部税法典》（National Internal Revenue Code，R.A.第8424号）所规定的激励措施也同样适用于电动汽车行业。

海外进口

而对于进口的完全组装电动汽车则通常有资格享受《税制改革加速法》（Tax Reform for Acceleration and Inclusion，以下简称为TRAIN法）（R.A.第10963号）下的激励机制。

完全组装的充电站的进口将在EVIDA生效后的8年内免除关税。而使用电池的电动汽车和混合动力电动汽车将有权在EVIDA生效后的8年内享受分别为30%和15%的税负减免，另外，此类机动车的用户费、车辆注册和年检费也将获得相应减免。

非财务激励

优先注册、优先年检

发行特殊类型的车牌

豁免必须的限号政策或其他由不同政府机构实施的类似计划

对于专门使用电动汽车的运营商，公共汽车特许经营证书的申请和续订将得到加快处理

海关将加快处理电动汽车制造商和进口商的进口申请

允许根据技术转让协议雇用外国工人

菲律宾电动车市场outlook

市场现状：
从2010年到2019年，有11950辆电动汽车在陆路运输办公室（Land Transportation Office，一下简称为LTO）注册。截至2018年12月，菲律宾国内已建设好19个电动汽车充电站。

目前菲律宾当地的电动车行业由一下4部分组成：电动吉普尼、电动摩托、电动三轮车和电动汽车，各种类型电动车占比如下图所示：



（数据来源：2020年菲律宾电动汽车行业峰会LTO官方发布）

政府目标：

贸易和工业部（Department of Trade and Industry ，以下简称为DTI）的目标是到2022年有之上10000辆电动吉普尼投入使用，并在SM商场和Shell加油站至少建设200个充电站，到2030年电动汽车占总汽车数量的21%，到2040年达到50%。同时，菲律宾电动车行业协会（Electric Vehicle Association of the Philippines，以下简称为EVAP)预计到2025年，电动汽车销量将达到20万辆。

行业参与者：

菲律宾的电动车行业参与者包括28家家汽车制造商（其中8家为外资企业），11家零部件制造商，以及7家进口商/经销商（数据来源：EVAP 2014-2024计划）。而关于菲律宾境内电动车可供选择的车型，根据相关机构统计，截至2019年3月，约有15款电动吉普尼，21款电动三轮车，11款电动汽车（包括货车）和61款电动摩托车。

关于品牌，在菲律宾境内可以买到的混合动力电动汽车主要有比亚迪·秦、本田CR-Z、本田传奇、丰田普锐斯（Prius）、雷克萨斯CT200h、三菱Outlander PHEV等等，纯电动汽车的品牌/车型主要包括现代Kona，现代IONIQ、日产LEAF等。中国电动汽车制造商如雷丁、吉利和名爵等也正在筹划进入菲律宾市场。而费率并本地也不乏电动车制造商，例如TOJO Motor、PhUV和PinoyAko等等。

在全球汽车行业价值链（global value chain，简称为GVC）中，菲律宾的主要角色是零部件生产商，特别是布线、电子元件和铝制元件，以及系统模块的生产（例如：电气和电子系统以及底盘系统(传动系统、滚动底盘、车轮和轮胎组件、前端和后端模块等等)。菲律宾在车辆组装、零部件和系统生产方面的能力，特别是电子元件和电气及电子系统的能力，显示出其在电动车行业发展的良好前景。

可见，和传统燃油汽车的市场情况相似，菲律宾目前的电动汽车市场也是以日系车为主，而中国作为新能源汽车行业领军者，在菲律宾市场可以说是大有可为。

其他政策支持：

投资优先计划

（Investment Priorities Plan，以下简称为IPP）

包容性创新产业战略

（Inclusive Innovation Industrial Strategy ，以下简称为i3S）

根据IPP和i3S，政府为那些将从事电动车制造和充电站运营的实体提供所得税优惠。此外，作为i3S的首要任务之一，电动车行业可以期待其他政府的财政和非财政支持。

公用事业车辆现代化计划(PUVMP)

根据PUVMP，所有车龄在15年或以上的公共汽车将被替换为现代公共汽车。

综合汽车复兴战略计划

（Comprehensive Automotive Resurgence Strategy，以下简称为CARS）

制造中心（E.O. No.182）。该计划为一些的四轮机动车的制造提供基于产出/绩效的财政支持，并投资于汽车零部件的制造，例如：丰田汽车Vios、三菱汽车MirageG。

环保型PUV计划

（Eco-PUV Program，以下简称为EPUV计划）

CARS计划旨在吸引新的投资，刺激汽车行业的需求，并将该国发展成为一个区域性的汽车DTI将CARS预算中未使用的部分分配给EPUV计划，该计划将支持PUVMP下生态友好型汽车的制造。

Market Transformation through Introduction of Energy-Efficient Electric Vehicles Project

该项目为菲律宾政府与亚洲开发银行（Asian Development Bank，简称为ADB）合作开展

行业标准

隶属于DTI的菲律宾标准局（Bureau of Philippine Standards ，以下简称为BPS）已经将国际标准化组织（International Organization for Standardization，以下简称为ISO）和国际电工委员会（International Electronical Commission，以下简称为IEC）的各种电动车标准作为菲律宾国家标准（Philippine National Standards，以下简称为PNS）。该标准包括一般要求、安全要求、技术规范、术语和与电动车进行充电系统、电池交换系统、电动轻便托车有关的测试程序等等。

机遇与挑战

菲律宾电动车行业SWOT分析

优势：

强有力的政府支持

当地电动车制造商的存在

积极的行业协会/参与者

由政府和私营部门建立的合作伙伴关系

对组装混合动力车、电动车的部件和配件等实行零关税

消费前景广阔

日产和Frost＆Sullivan进行的市场研究显示46％的菲律宾消费者愿意购买电动汽车作为下一辆车，这一比例在包括印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国和越南在内的东盟六个国家中最高，如下图所示：



弱点：

相关技术水平相对较低

基础设施水平较低

充电站的数量少

电费高昂（菲律宾电价为亚洲第二高）

消费者在使用电动车时的担忧

Frost&Sullivan调查显示，对续航时长的焦虑是东盟国家，包括菲律宾潜在电动汽车买家最关心的问题。

机会：

电池制造

镍是电池生产所必备的原材料之一，菲律宾是全世界最重要的镍出口国之一，也是中国最大的镍矿供应国，可以说，在电池制造方面，菲律宾有着天然的资源区位优势。

技术转让&合作/研究与开发

TOJO Motors与中国制造商江苏海星电池制造公司以及其他中国企业共同合作，进行电动汽车电池的本地组装；并与中国动力源工业协会电源应用委员会（Power Battery Application Committee of China Industrial Association of Power Sources，简称为CIAPS-PBA）合作，进行电池采购。

电池价格的下降

新能源是全球趋势

威胁：

本贸易和投资的竞争加剧

电动车的高成本

原材料的价格在中短期内不会下降

充电基础设施跟不上

结语

可以预测到，未来几年将会迎来菲律宾电动汽车行业发展的一个新热潮，主要决定因素之一在于菲律宾政府在电动汽车研发和推广方面提出的一系列全方位激励措施。另外，菲律宾国民环保意识的不断增强也将对电动汽车行业的发展发挥积极作用。

总体而言，菲律宾的电动车（特别是电动汽车）行业是未来可期的。但是在投资的路上，一些潜在的风险也不容小觑，需要对当地法律法规、用户画像、市场情况做极为深入的了解后才能抓住机遇，勇立潮头，从激烈的竞争中脱颖而出。