菲律宾——高潜力电动两轮车市场

无人岛屿颈

在菲律宾，常常可以在街上看到浩浩荡荡的两轮车大军，使用APP打车时也都会有四轮车或两轮车两种选择。一是因为菲律宾堵车严重，两轮车可以非常便捷的出行。二是因为成本，两轮车不论是购买成本，还是打车成本，都远远低于四轮车。那么，在菲律宾这个世界第五大两轮车市场，电动车情况如何，山海图将在本文为大家具体介绍。

01、菲律宾电动两轮车市场现状

1.需求旺盛

菲律宾除了马尼拉大都会这类大城市外，其他地区人口较为分散，对长续航、电池容量大的两轮车需求很高；除此之外，菲律宾经济快速增长，当地居民对休闲、娱乐类的交通出行也有了更高的需求，电动两轮车的性价比和便捷性普遍吸引着用户，同时也因其低碳、缓解污染等优势进一步获得当地消费者的青睐。2023年上半年的销量为116万辆，市场收入将达到41.2亿美元。有强劲市场需求支撑，motorcycles data预计菲律宾今年有可能首次突破250万辆的里程碑，创下新的销售记录。

2.政策支持

菲律宾自2023年开始，提出未来五年内给予两轮电动车及零部件进口关税减免的优惠政策。

这一补贴政策足以彰显菲律宾政府推动电动化的决心，也能够让品牌提供更有竞争力的定价，有望带动整体的市场推广

3.技术完善

换电技术的不断完善也在推动着当地电动二轮车的发展。Gogoro是中国台湾电动滑板车与电池交换技术初创企业，这家换电巨头每天负责大约35万次电池更换，并拥有超过50万的用户群。2022年11月，Gogoro宣布与菲律宾Ayala集团、Globe和917Ventures合作，正式建立了合作伙伴关系。随后在23年9月宣布推出了B2B电池更换试点，加速菲律宾电动滑板车的电池交换生态系统商业化进程。

02、菲律宾电动两轮车VS摩托车

菲律宾市场上主要的摩托车种类有燃油摩托车、踏板车和公路车，其中功率和速度相对较低的125cc以下的摩托车在菲律宾最常见，本土摩托车品牌RUSI位居品牌销量前三。为了应对碳排放和环境污染问题，菲律宾政府加快了“油改电”的进程，电动摩托车的潜力逐渐释放。2022年，菲律宾电动摩托车（E-scooter）和三轮车（E-Trike）的登记总数为8105辆，在该国拥有的电动汽车中占主导地位，占注册份额的75%。自电动两轮车出现以来，其一直被拿来与摩托车做比较，这两种车型也是各有优劣。续航方面，主流的电动车正常续航在50-100公里左右，而摩托车加满油正常续航能跑几百公里，存在明显的续航优势。其次，普通电动车正常售价在2000-4000元，部分高端车型才会超过5000元，而最普通的摩托车一般都要超过5000元，有些甚至达到上万元。从使用成本来看，菲律宾最新的汽油价格范围在60-70比索/升（RMB7.7-8.9），充电桩的价格在26.6-27.85比索/千瓦时（RMB3.4-3.6），对比下来，摩托车使用成本会远高于电动车。

03、日、欧品牌占据市场

中国卖家逐渐入局

从市场品牌来看，日本和欧美品牌仍然占据了市场上的绝大份额，尤其是日系车，因为入局较早，占比达70%以上。

目前市场上本田和雅马哈表现最为突出，2022年本田摩托在菲律宾的市场份额达43.5%，雅马哈市占率为35.1%。同时这些两轮车制造商也在菲律宾拥有大型制造工厂，进一步优化了供应链，降低了本土化生产成本。近年来，中国电动二轮车的出口规模在不断扩大，菲律宾市场上越来越多的电动两轮车品牌从中国进口。政府也出台了一些补贴政策，这确实吸引了不少国内头部电摩品牌及新兴玩家的加入。
雅迪和爱玛是第一批出海的电动自行车企业。据了解，雅迪2008年就进军东南亚市场，在业内率先开启了国际化的进程。

去年，雅迪计划在菲律宾八打雁投资约10亿美元建设一家电动摩托车工厂，该工厂的年产能将达到300万至500万台。目前在菲律宾市面上畅销的车型有G5 city、M6、Rayman、T9等，价格在3000-5000RMB不等。



爱玛2018年入驻了“中国-东盟新能源车生产基地”，通过创新的车型准确抓住当地用户的需求，台铃也是自2018年开始陆续在菲律宾试点推广电动车项目。

而像小牛、新日这两个品牌在国内属于第二梯队，在菲律宾市场上所占份额不大，通过不断推出新车型、个性化功能等吸引消费者，体量上仍难以撼动头部企业品牌。

小牛于2021年入驻菲律宾并开设实体店，目前推出的系列包括NQi、MQi、UQi、Um等，定位为高端系列，价格在5000-8000RMB。



2023年3月，新日在马尼拉世界贸易中心举办的Inside Racing活动中大放异彩，活动结束后在当地设立了SUNRA旗舰店，并在菲律宾进行正式亮相，主推的车型有Miku Super、Robo-s、Ronic、Hawk，价格在2000-4000RMB。



目前市场上占比最高以及菲律宾人买的最多的就是含脚踏功能且时速较小的电动自行车、电动踏板车，其灵活的特性能够满足大部分人从休闲和个人使用到商务使用（拜访客户、快递派送等）。电动车充电模式主要有充电和换电两种，截至2023年2月，菲律宾全国充电站数量共计338个，市场尚未成熟，存在显著的增长潜力。换电市场上，Gogoro品牌是行业龙头，以提供带可更换电池和小型充电站最为出名。以Gogoro的电池为例，其容量通常约为20Ah，续航在60公里左右，在菲律宾的价格通常在11000至14000元之间，相比之下，在中国约为15000至20000元，而在印尼约为13000至18000元，差距不是很大。除了电动两轮车，由Moovr PH（菲律宾本地公司）运营的共享电动滑板车也陆续出现在BGC、Makati CBD和Alabang街头。主要车型ES600，配有可更换电池，最高时速为25公里/小时，租赁费用为30比索/10分钟（RMB3.8）。



还有在菲律宾大街小巷都有的电动三轮车、用于短距离运输乘客的电动吉普尼也十分常见。



总的来看，菲律宾电动二轮车市场上，日本、欧美、以及中国企业可谓是“各有所长”。日本、欧美因为入局早，占据了领先的市场份额，而中国企业凭借优化的供应链布局以及较强的渠道运营经验，在电动二轮车市场上也建立起了不错的品牌声量。

04、总结

中国制造在海外市场具有优势，中国电动车广受海外用户欢迎，转移阵地出海已是当前的新潮流，那么企业在出海时应把握哪些机会呢？

首先是续航问题，电动两轮车同样存在用电焦虑，提供价格适中且续航能力强的车型成为不少品牌的发展方向之一。

在使用场景下，菲律宾的外卖、快递等服务正在兴起，用户对车子的性能、速度以及充电效率的要求更高，与电动车租赁、快速换电等领域的合作增长机会也将会凸显。

竞争同质化也是需要破解的难题，头部玩家在技术、功能方面并没有明显的壁垒，品牌想要在市场上分一杯羹就不能只局限于基本的功能，更要适应当地的道路状况、使用习惯进行微创新，推出定制化产品才能提升市场竞争力。

随着绿色减排观念深入人心，能源消费端的低碳化已是大势所趋。利用太阳能进行光伏发电，把太阳能转换成电能并将此技术应用于两轮电动车领域，也是一种新的产品赛道。尽管目前仍面临挑战，但太阳能电动车很可能是未来可持续出行的趋势，其前景十分值得期待。

除此之外，菲律宾对电动两轮车的进口没有限制，而且还有免关税的优惠政策，但对于进口电动三轮车，财政部可能会暂停豁免，以保护当地制造商。菲律宾贸工部对在本地进行电动车、充电站、电池及零部件制造、组装等制造活动的企业也有提供一定的激励措施。

山海图将持续更新菲律宾一手干货，欢迎各位朋友保持关注。

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